CRM使用教程

1. 進入CRM數據中心

1. 點擊左側導航欄中的"數據中心"

2. 選擇"CRM"選項

   

3. 系統將進入CRM數據中心界面

   

2. 聯絡人管理功能

在CRM數據中心中，您可以：

• 查看所有通過拓客任務搜索到的聯絡人信息

• 批量管理聯絡人信息

1. 在左側勾選需要操作的聯絡人

2. 選擇以下任一操作：

   • 添加/移除標籤：為選中聯絡人打上自定義標籤或移除現有標籤

     

     點擊 添加/移除標籤，對選中聯絡人勾上合適的標籤

     

     點擊管理，可以進行新增、修改、刪除標籤

   • 停止發送：停止向選中聯絡人發送郵件

     

   • 刪除歸檔：將聯絡人從CRM中移除(拓客任務中仍保留記錄)

     

3. 跟進聯絡人

1. 在左側勾選需要跟進的聯絡人

2. 選擇跟進方式：

   • 郵件任務：對選中聯絡人進行郵件跟進

     

   • 社媒任務：對選中聯絡人進行WhatsApp跟進

     

   • 電話任務：對選中聯絡人進行AI電話跟進

     

4. 查看聯絡記錄

1. 點擊"聯絡記錄-查看"選項

   

2. 系統將顯示與所選聯絡人的所有聯絡記錄，包括：

   • 郵件往來

   • WhatsApp消息

   • 電話記錄

     

5. 查看自定義任務

1. 點擊左側導航欄中的"數據中心"

2. 選擇"AI拓客任務"

   

3. 點擊右側的"自定義任務"

   

4. 系統將顯示在CRM界面中創建的所有自定義任務，點擊查看詳情，查看具體任務內容

   

通過以上步驟，您可以高效地管理和跟進您的聯絡人，提高客戶關係管理效率。