CRM使用教程

1. 进入CRM数据中心

1. 点击左侧导航栏中的"数据中心"

2. 选择"CRM"选项

   

3. 系统将进入CRM数据中心界面

   

2. 联系人管理功能

在CRM数据中心中，您可以：

• 查看所有通过拓客任务搜索到的联系人信息

• 批量管理联系人信息

1. 在左侧勾选需要操作的联系人

2. 选择以下任一操作：

   • 添加/移除标签：为选中联系人打上自定义标签或移除现有标签

     

     点击 添加/移除标签，对选中联系人勾上合适的标签

     

     点击管理，可以进行新增、修改、删除标签

   • 停止发送：停止向选中联系人发送邮件

     

   • 删除归档：将联系人从CRM中移除(拓客任务中仍保留记录)

     

3. 跟进联系人

1. 在左侧勾选需要跟进的联系人

2. 选择跟进方式：

   • 邮件任务：对选中联系人进行邮件跟进

     

   • 社媒任务：对选中联系人进行WhatsApp跟进

     

   • 电话任务：对选中联系人进行AI电话跟进

     

4. 查看联络记录

1. 点击"联络记录-查看"选项

   

2. 系统将显示与所选联系人的所有联络记录，包括：

   • 邮件往来

   • WhatsApp消息

   • 电话记录

     

5. 查看自定义任务

1. 点击左侧导航栏中的"数据中心"

2. 选择"AI拓客任务"

   

3. 点击右侧的"自定义任务"

   

4. 系统将显示在CRM界面中创建的所有自定义任务，点击查看详情，查看具体任务内容

   

通过以上步骤，您可以高效地管理和跟进您的联系人，提升客户关系管理效率。